Compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil será paga em 18 parcelas

O pagamento do Banco do Brasil pela Nossa Caixa será realizado em espécie e dividido em 18 parcelas de R$ 299,250 milhões a partir de março de 2009, somando os R$ 5,386 bilhões, sendo R$ 70,63 por ação. Os valores serão corrigidos pela taxa Selic até o pagamento das respectivas parcelas. Segundo comunicado do Banco do Brasil ao mercado, o valor da operação foi calculado com base em avaliação econômico-financeira elaborada por consultores contratados pelo Banco do Brasil, "a qual levou em consideração, entre outras metodologias, as perspectivas de rentabilidade futura e o fluxo de caixa descontado da Nossa Caixa". De acordo com o banco federal, a negociação envolve 71,25% do capital na Nossa Caixa, o que dá o controle ao Banco do Brasil. Ele informou ainda que dará aos acionistas minoritários as mesmas condições que ofereceu ao governo do Estado. Os consultores contratados foram Merrill Lynch (assessor financeiro), além de PriceWaterhouseCoopers, Accenture e UBS Pactual, que assessoraram em outras áreas. O banco federal informou ainda que serão preservados todos os pontos de atendimento da Nossa Caixa no Estado de São Paulo, assim como suas políticas financeira e creditícia, os programas sociais do governo estadual administrados atualmente pela Nossa Caixa e o patrimônio público, principalmente no que se refere a depósitos judiciais e operações financeiras privativas de instituições financeiras oficiais. O comunicado também ressalta que a operação prevê a preservação dos interesses de correntistas, acionistas e funcionários. A operação ainda está sujeita à aprovação de lei pela Assembléia Legislativa e outros órgão reguladores.