Depois de uma estratégia agressiva de crescimento das operações de crédito em 2009, que deverá ter continuidade em 2010, o Banco do Brasil quer agora reforçar o caixa e aumentar o nível de capital no próximo ano. "Tivemos um movimento muito forte de aquisições e alavancagem em crédito neste ano, o que deixou nossa estrutura de capital mais apertada", disse o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine. De acordo com ele, apesar de "não ser a estrutura que o banco gostaria", ela ainda permite que a instituição continue crescendo em 2010, com espaço para aumentar as operações de crédito em R$ 100 bilhões. Apesar disso, o índice de Basiléia (limite mínimo de capital para garantir empréstimos) do Banco do Brasil está hoje em 13,9%, acima do piso de 11% exigido pelo Banco Central, mas abaixo dos principais concorrentes, que estão em torno de 15%. A estratégia deve incluir, segundo Bendine e o vice-presidente de Finanças, Ivan Monteiro, uma oferta de ações no mercado brasileiro, que pode ser primária e/ou secundária. Na semana passada, o Banco do Brasil anunciou que estuda junto ao Tesouro (o seu principal acionista) uma operação para aumentar o percentual de ações em "free float" (em circulação no mercado) para 25%. Hoje esse índice é de 21,7%. De acordo com Monteiro, os principais vendedores na oferta secundária, caso ela ocorra, serão Tesouro (com 66% dos papéis) e BNDESPar, com cerca de 2%, já que a Previ, que detém 10% do capital, afirmou que não tem interesse na operação. Além disso, a estratégia deve incluir ainda a emissão de novas tranches de dívida subordinada e pode ter também novas emissões de bônus no mercado.
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