quarta-feira, 23 de dezembro de 2009

BNDESPar aprova investimento de US$ 2 bilhões em debêntures para o grupo JBS

O BNDESPar aprovou investimento de US$ 2 bilhões no grupo JBS através da subscrição de debêntures conversíveis em ações do maior processador mundial de carne bovina. Segundo comunicado do JBS nesta quarta-feira, as debêntures serão obrigatoriamente conversíveis em recibos de ações no Brasil do JBS USA, unidade do grupo que será listada nos Estados Unidos. Os recursos captados com o BNDESPar serão destinados a aumento de capital do JBS USA, segundo o comunicado, com o objetivo de concluir a operação "pela qual o JBS USA, através de subscrição de novas ações tonar-se-á titular de ações representativas de 64% do capital social total e votante da Pilgrim's Pride". Além disso, os recursos vão "reforçar a estrutura de capital consolidada da companhia, para implementação de planos de investimento e projetos de expansão, além de viabilizar a conclusão do projeto de integração das operações da companhia com a Bertin". Em setembro, o grupo tornou-se a maior empresa global de carnes e entrou no negócio de frangos através da aquisição de uma participação majoritária na norte-americana Pilgrim's Pride e da incorporação da Bertin, segunda maior do setor de bovinos no Brasil. O JBS explicou ainda que o valor nominal unitário das debêntures deverá ser pago integralmente pela companhia por meio de permuta após a realização do evento de liquidez, ou da conversão em ações no caso da não realização dessa ação. Segundo o comunicado, o evento de liquidez significa a conclusão de uma oferta pública de ações do JBS USA de no mínimo US$ 1,5 bilhão, com colocação primária de ao menos 50%, seja através de oferta inicial ou de "follow-on".

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