Votorantim diz querer fatia minoritária na Cimpor e não o controle

A Votorantim, maior produtora de cimento do Brasil, anunciou nesta terça-feira, em Portugal, que tem mantido desde 2008 contatos diretos com acionistas da cimenteira portuguesa Cimpor para aquisição de participação minoritária na empresa e não está considerando uma oferta de compra integral da companhia agora. "A Votorantim não tomou, até à data, qualquer decisão em relação à concretização de qualquer aquisição de ações da Cimpor", disse o grupo brasileiro em comunicado. "E informa que não pondera, analisa ou estuda a publicação de qualquer anúncio preliminar de oferta pública de aquisição da Cimpor, nem uma eventual fusão da Votorantim com a Cimpor." Segundo a Votorantim, que controla cerca de 40% do mercado brasileiro de cimento, os contatos com os principais acionistas da Cimpor abordaram uma eventual aquisição de participação minoritária na companhia portuguesa, "sempre menor do que 33% do capital social e dos direitos de voto". A Cimpor é alvo do interesse também da CSN e do grupo Camargo Corrêa. A Votorantim contratou como assessor financeiro o Deutsche Bank em setembro de 2008, depois do "surgimento de divergências entre alguns acionistas" da Cimpor. A empresa também contratou escritório de advocacia em Portugal. A Cimpor, uma das 10 maiores fabricantes do produto do mundo, é alvo de uma oferta de aquisição feita pela CSN em dezembro, que propôs preço de 5,75 euros por ação da cimenteira portuguesa, num total de 3,86 bilhões de euros (US$ 5,55 bilhões). Além da oferta da CSN, grupo mais conhecido por suas operações siderúrgicas e que estreou no ano passado operações comerciais com cimento, a Cimpor recebeu interesse da Camargo Corrêa, quarto maior produtor do insumo no Brasil e controlador do maior produtor da Argentina, a Loma Negra. Apesar da Cimpor ter uma estrutura acionária fragmentada, os maiores acionistas detêm mais de 80% de seu capital. O maior acionista da Cimpor é a construtora Teixeira Duarte com 23% do capital, seguida pela cimenteira francesa Lafarge com 17,3%. O estatal português Caixa Geral de Depósitos tem 9,6%. A Votorantim tem uma capacidade de produção no Brasil de cerca de 30 milhões de toneladas de cimento por ano e a Cimpor de 36 milhões no mundo. Em fevereiro de 2008, a Votorantim Cimentos comprou operações da norte-americana Prairie, uma das maiores companhias de concreto e agregados do meio-oeste dos Estados Unidos. O primeiro passo de internacionalização da empresa brasileira aconteceu em 2001, quando adquiriu a canadense St. Marys Cement.