quinta-feira, 22 de abril de 2010

Votorantim capta 750 milhões de euros com venda de títulos na Europa

O grupo Votorantim concluiu a emissão de títulos de crédito de longo prazo no mercado europeu (eurobonds), no valor de 750 milhões de euros (US$ 998,53 milhões), com vencimento em abril de 2017. O objetivo, segundo a empresa, foi alongar o perfil da dívida do grupo. "Os recursos oriundos da emissão serão utilizados para o repagamento antecipado de dívidas vincendas nos próximos três anos", informou em comunicado. O procedimento foi feito pela Voto-Votorantim Limited, subsidiária da Votorantim Participações. Segundo a empresa, a demanda pelos títulos superou em cinco vezes o total emitido, atraindo mais de 300 gestores de recursos e investidores na Europa. Os papéis foram emitidos com juros de 5,25% ao ano, a serem pagos semestralmente. O spread foi de 250 pontos-base (2,50 pontos percentuais) em relação à taxa de referência de juros em euro, o que significa um retorno ao investidor de 5,32%. A operação recebeu a classificação de risco "BBB" da agência Standard & Poor's, Baa3 da Moody's e "BBB-" da Fitch Ratings, todas classificadas como Grau de Investimento (Investment Grade).

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