Gigante do açúcar quer abrir capital na Bovespa

Uma das maiores exportadoras mundiais de açúcar e álcool, a brasileira Copersucar entrou com um pedido na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para abrir capital e lançar ações na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). O documento aponta que a empresa deve oferecer tanto ações novas (a "emissão primária") quanto ações já em poder dos acionistas principais (a emissão secundária) embora sem esclarecer os montantes que pretende captar com essa oferta pública. Ainda não há indicações sobre o cronograma previsto para esse IPO. No prospecto preliminar da operação a empresa informa que exportou 4,6 milhões de toneladas de açúcar na safra 2010/2011, "o que representou 10% de toda a comercialização mundial do produto", além de 640 milhões de litros de etanol. Os bancos Goldman Sachs, Itaú-BBA, Bank of America e Credit Suisse devem atuar como coordenadores da oferta, extensiva tanto a investidores domésticos quanto estrangeiros. A Copersucar negocia a produção de açúcar e álcool de 48 unidades produtoras. Para o primeiro trimestre, a empresa apurou um lucro líquido de R$ 355,5 milhões, ante um prejuízo de R$ 2,5 milhões um ano antes. A receita operacional foi de R$ 8,3 bilhões no exercício encerrado em março, ante R$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2010.