TAM pretende captar US$ 500 milhões no mercado externo

A companhia aérea TAM anunciou nesta quinta-feira que ofereceu US$ 500 milhões em títulos de renda fixa no mercado externo. Os papéis têm vencimento previsto para 2021, com pagamento de juros de 8,3% ao ano a cada semestre. Ainda conforme a empresa, os recursos captados serão utilizados no pagamento de dívidas a vencer, pré-pagamento de aeronaves e "propósitos gerais corporativos". A oferta será feita por meio da subsidiária TAM Capital 3. Em seu comunicado ao mercado, a companhia não esclarece em quais praças financeiras os títulos devem ser oferecidos, mas informa que os bônus não terão registro no órgão responsável pelo mercado de capitais nos Estados Unidos.