Copersucar pode movimentar R$ 2,7 bilhões em maior IPO do ano

A companhia de açúcar e álcool Copersucar pode movimentar R$ 2,7 bilhões na maior oferta pública inicial de ações realizada no ano até agora, segundo termos da operação divulgados nesta quinta-feira. A companhia fez em maio o pedido de registro da operação que prevê ofertas primária (em que os recursos obtidos com as novas ações vão para o caixa da empresa) e secundária (com o dinheiro destinado aos acionistas vendedores). A oferta primária envolve 86.486.486 ações ordinárias e a secundária, 21.621.621 papéis. A faixa de preço estimada pelos coordenadores da operação foi definida entre R$ 14,50 e R$ 18,50. A operação ainda prevê ofertas de lote suplementar de até 16.216.216 ações e adicional de 21.621.621 papéis. Considerando o exercício integral de todos os lotes de ações ao valor máximo definido na faixa de preço, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,7 bilhões. A operação pode superar em muito o IPO da Queiroz Galvão Exploração e Produção, que em fevereiro fez um IPO que movimentou R$ 1,52 bilhão, e o do Magazine Luiza, com R$ 925,8 milhões.