Banco PanAmericano compra financeira e entra no setor imobiliário

Bancado pelo BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, e pela Caixa Econômica Federal, o Banco PanAmericano decidiu comprar a BFRE (Brazilian Finance & Real Estate S.A.), maior financeira independente do crédito imobiliário no Brasil. O valor do negócio, que marca a entrada do Banco PanAmericano e do Pactual no crédito imobiliário, é de cerca de R$ 940 milhões. A Brazilian Finance é uma holding que controla as empresas Brazilian Mortgages, Brazilian Securities e BM Sua Casa. A BFRE atua na concessão de financiamento imobiliário para pessoas físicas, nos financiamentos para incorporadores e construtoras e na securitização de recebíveis imobiliários. "A aquisição da BFRE permitirá a incorporação de uma plataforma consolidada de originação de crédito, com margens atraentes, em um mercado com grande potencial de crescimento", disse José Luiz Acar, presidente do Banco PanAmericano. Com a aquisição, o banco pretende diversificar seus negócios. A nova estratégia do grupo terá como foco o financiamento ao consumo, o crédito hipotecário, os seguros e o financiamento a empresas. Para financiar a aquisição, os sócios vão fazer um aumento de capital de R$ 1,8 bilhão no Banco PanAmericano. A parte da Caixa Econômica Federal deverá ser de R$ 650 milhões. Depois que a operação for concluída, o banco irá incorporar os 88 pontos de venda da BM Sua Casa. O Banco PanAmericano ficará com os ativos de originação, financiamento e securitização de imóveis, com preço de aquisição de R$ 940,36 milhões. Já o BTG assumirá os negócios de gestão e as atividades de administração da Brazilian Finance, com valor estimado de R$ 275 milhões. O preço de emissão das novas ações será de R$ 6,05 por papel ordinário ou preferencial, com base na média das cotações dos últimos 180 pregões da Bovespa. No aumento de capital, a TPG-Axon poderá usar até R$ 182,1 milhões dos valores que receber pela venda da participação na Brazilian Finance para subscrever ações preferenciais do Banco PanAmericano. O BTG cederá à TPG-Axon seu direito à subscrição das ações necessárias.