Kroton compra Universidade Norte do Paraná por R$ 1,3 bilhão

A Kroton Educacional anunciou nesta sexta-feira a compra da Unopar (Universidade Norte do Paraná) por R$ 1,3 bilhão, impulsionando sua posição em ensino à distância no Brasil. O valor da aquisição será pago em duas etapas. Na primeira, serão R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até 14 de março de 2012 e R$ 130 milhões em 12 meses após o fechamento. Na segunda etapa, quando haverá a incorporação de 20% do capital social da Unopar remanescentes, a Kroton pagará com 13.877.460 de suas units. A Unopar foi fundada em 1972 e é a maior instituição de ensino a distância do Brasil, com cerca de 162 mil alunos, 146 mil deles em cursos de graduação não presenciais. "Com a aquisição da Unopar, a Kroton se consolida como uma das principais organizações educacionais do mundo, com mais de 264 mil alunos no ensino superior e 45 campi distribuídos por todas as regiões do Brasil", afirmou a Kroton em comunicado ao mercado. A Kroton também anunciou que o conselho de administração aprovou o aumento de capital de até R$ 600 milhões que será usado em parte para pagar a segunda parcela do preço de aquisição. A empresa vai emitir 240 milhões de ações a R$ 2,50 cada (R$ 17,50 por unit), sendo 101.823.921 ordinárias e 138.176.079 preferenciais. Os integrantes do bloco de controle da Kroton, que incluem a empresa de investimentos Advent International Corporation, se comprometeram em participar do aumento de capital com um mínimo equivalente em ações a US$ 110 milhões, ou cerca de R$ 206 milhões, segundo cotação de quarta-feira. Além da transação, a Kroton ainda decidiu que vai migrar para o segmento Novo Mercado, da BM&FBovespa. A expectativa é que a operação seja completada no primeiro semestre de 2012.