Brasil Travel prevê levantar até R$ 1,42 bilhão em estréia na Bolsa

O grupo de turismo Brasil Travel pode movimentar até R$ 1,42 bilhão em uma oferta pública inicial de ações primária e secundária, segundo termos da operação publicados nesta terça-feira. O anúncio da oferta acontece um dia depois que a companhia de serviços de exploração de petróleo e gás Seabras divulgou os termos de sua operação de até R$ 1,7 bilhão, na segunda-feira. De acordo com prospecto publicado nesta terça-feira, a oferta primária (papéis novos) da Brasil Travel Turismo e Participações será de 170 mil ações e a secundária (ações detidas por atuais sócios) de 466,5 mil. Se houver demanda, a operação prevê lote suplementar de 95,4 mil ações e potencial colocação de 127,2 mil papéis adicionais, dos quais até 102,2 mil serão de titularidade de acionistas vendedores e 25 mil a serem emitidas pela empresa. A FIP Dalty (fundo do Banco Modal) e sócios fundadores de 35 das empresas que fazem parte do grupo, entre agências de viagem e casas de câmbio, serão os acionistas vendedores na oferta secundária. A companhia promete se tornar a maior do segmento de turismo do Brasil e da América Latina em vendas após a oferta, segundo o prospecto preliminar enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O grupo teve receita bruta de R$ 339,9 milhões e lucro líquido de R$ 77,8 milhões milhões nos primeiros nove meses de 2011.