quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

Petrobras levanta US$ 7 bilhões em venda de bônus no Exterior

A Petrobras vendeu US$ 7 bilhões em bônus no Exterior com diferentes vencimentos, na maior oferta de dívida já feita por uma empresa brasileira. A estatal vendeu 1,25 bilhão de novos títulos com vencimento em três anos, com yield de 3,051%, e US$ 1,75 bilhão em novos títulos de cinco anos com rendimento de 3,628%. A Petrobras também vendeu US$ 2,75 bilhões e US$ 1,25 bilhão de notas já existentes com vencimento em 2021 e 2041, respectivamente. A Petrobras vai pagar juros de 4,796% e de 5,935% para as reaberturas. As companhias brasileiras, aproveitando uma disponibilidade excessiva de dinheiro e uma forte demanda por dívida de mercados emergentes entre investidores internacionais, venderam cerca de US$ 13 bilhões em bônus globais desde o início do ano.

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