quarta-feira, 12 de junho de 2013

VALE DO RIO DOCE CONTRATA DOIS BANCOS PARA COORDENAREM OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNACIONAL BILIONÁRIO

A Vale contratou o BNP Paribas e Crédit Agricole como coordenadores globais de um empréstimo rotativo de 2 bilhões de dólares, com prazo de cinco anos. A empresa está atualmente em discussões com os coordenadores líderes para aumentar a distribuição da operação. Em meados de maio, a Vale enviou solicitação de propostas para seus bancos. Dezesseis instituições apresentaram propostas, que incluíram algumas ofertas de subscrição integral da emissão. No entanto, dado o interesse na transação e a liquidez disponível no mercado, a mineradora optou por uma transação de melhores esforços. O empréstimo será destinado a fins corporativos gerais, incluindo linhas de liquidez com propósito de classificação de risco de créditos. A última operação do tipo promovida pela Vale ocorreu em abril de 2011. Naquele momento, um total de 27 bancos se juntou a um crédito rotativo de 3 bilhões de dólares, com vencimento em cinco anos.

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