ALL RECEBE PROPOSTA DE FUSÃO COM RUMO, DA COSAN

As empresas Rumo, subsidiária da Cosan, e ALL anunciaram nesta segunda-feira um primeiro passo para fusão. A ALL confirmou ter recebido da Rumo, controlada pela Cosan, uma proposta de união para formar uma gigante do setor de logística no Brasil. As primeiras notícias sobre o negócio surgiram no começo do ano, motivando forte alta das ações da ALL na bolsa paulista. A operação será feita mediante a incorporação das ações de emissão da ALL pela Rumo. Pela proposta, a Rumo Logística vai incorporar a totalidade das ações de emissão da ALL, e ficará com 36,5% da companhia resultante da união, enquanto os sócios ALL terão 63,5% do capital da companhia combinada, segundo fatos relevantes divulgados por Cosan e ALL. Segundo os comunicados, "podendo tal relação de troca ser ajustada em caso de eventuais distribuições de recursos pela Rumo ou pela ALL aos seus acionistas a partir desta data". A proposta estabelece ainda que, com a incorporação, a nova companhia será listada no Novo Mercado da BM&FBovespa. De acordo com a ALL, a proposta considera um valor de referência para a ALL de 6,959 bilhões de reais, equivalente a 10,184 reais por ação. Isso representa um prêmio de 56,2% sobre o preço de fechamento do papel da ALL na Bovespa na última sexta-feira. O valor de referência para a Rumo, na proposta, foi de 4 bilhões de reais, ou 3,90 reais por ação. A união de Rumo e ALL ainda será submetida aos acionistas das companhias e precisa do aval de reguladores. "A proposta prevê termos e condições usuais para este tipo de operação, incluindo a necessidade de aprovação prévia por eventuais terceiros, como é o caso do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)", ressalta a ALL.  A ação ordinária (com direito a voto) da Cosan chegou a subir mais de 5% no início do pregão desta segunda-feira.