PETROBRAS CAPTA US$ 8,5 BILHÕES

Com uma demanda três vezes acima da oferta, mas também pagando prêmios bem mais altos do que no ano passado, a Petrobras voltou nesta segunda-feira ao mercado internacional com uma captação de US$ 8,5 bilhões. Interessados em comprar os títulos da companhia somaram ofertas de mais de US$ 22 bilhões. As ações da Petrobras reagiram mal no mercado diante da perspectiva de aumento do endividamento, que já é o maior entre as grandes petroleiras do mundo e está bem acima dos limites considerados internamente na estatal como confortáveis. As ações ordinárias (ON) caíram 1,73% e as preferenciais (PN) 2,33%. Com a emissão de bonds em dólar, a Petrobras encerra as captações em moedas tradicionais em 2014, já que apenas uma operação é feita em cada moeda por ano. Em janeiro, a Petrobras fechou uma captação em euro e em libra equivalente a quase 3,8 bilhões de euros, a maior que já havia sido feita no velho continente por uma companhia de país emergente. A demanda de investidores na Europa em janeiro também ficou cerca de três vezes acima do montante captado. Na ocasião, o diretor Financeiro, Almir Barbassa, considerou o interesse um voto de confiança na empresa.Em 2013, a empresa captou ao todo cerca de US$ 20 bilhões, sendo US$ 11 bilhões no mercado americano. As captações feitas neste ano em dólar, euro e libra somam cerca de US$ 13,5 bilhões, ainda menos do que no ano passado, mas acima dos US$ 12,1 bilhões que a companhia disse esperar, em média, de captação bruta até 2018.