terça-feira, 8 de abril de 2014

BNDES FAZ CAPTAÇÃO DE US$ 1,5 BILHÃO NO EXTERIOR

O BNDES captou US$ 1,5 bilhão no Exterior, com a emissão de novos bônus com vencimento em 2019 e a reabertura de uma emissão de títulos a serem resgatados em 2023. Com essa operação, a instituição já levantou quase US$ 3,2 bilhões no mercado internacional este ano, superando a cifra arrecadada em 2013 e a meta de captação de US$ 2,5 bilhões prevista para 2014. Mesmo com os rebaixamentos das notas de risco, pela Standard & Poor's, do Tesouro Nacional e do BNDES, a demanda pelos papéis da instituição foi grande, tanto que nas duas emissões, o banco pagou uma taxa de retorno para os papéis abaixo do patamar inicialmente ofertado. Nos títulos com vencimento em 2019, o BNDES captou US$ 1 bilhão, oferecendo retorno ao investidor de Treasury mais 237,5 pontos-base. Inicialmente, a oferta era de um prêmio ao redor de 262,5 pontos-base acima da rentabilidade dos títulos do tesouro americano. Com a reabertura dos bônus 2023, foram emitidos US$ 500 milhões, que pagaram um retorno equivalente ao Treasury mais 262,5 pontos-base, também abaixo do prêmio de 287,5 pontos-base oferecidos inicialmente. A captação foi coordenada pelos bancos BB Securities, o Citigroup, HSBC e o Mitsubishi UFJ Securities.

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