terça-feira, 13 de maio de 2014

OSX QUER APRESENTAR PLANO DE RECUPERAÇÃO ATÉ SEXTA-FEIRA

A OSX, braço de construção naval da EBX, mantém negociações intensas para apresentar seu plano de recuperação judicial até sexta-feira. A meta é seguir o modelo da OGX, fechando um acordo prévio com os principais credores para tentar garantir sua aprovação. Já a OGPar (antiga OGX), fará a assembléia de credores no dia 2 de junho. Caso não haja quorum suficiente para aprovar o plano apresentado em fevereiro, uma nova reunião acontecerá no dia 11. O prazo oficial para a entrega do documento da OSX à Justiça é 19 de maio. A dívida consolidada de OSX Brasil, OSX Construção Naval e OSX Serviços Operacionais soma R$ 4,5 bilhões e é encabeçada por bancos. A lista inclui Santander, Votorantim, que garantem empréstimos da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Há ainda fornecedores como Acciona e Techint. A negociação na OSX é mais complexa porque há credores com garantias firmes, ao contrário do que ocorria na petroleira. A ideia é mesclar conversão parcial de dívidas em ações e alongamento de prazos. Um financiamento DIP (debtor-in-possesion, para viabilizar empresas em recuperação) de US$ 100 milhões está sendo negociado. Na OGX os próprios credores aportaram os novos recursos, o que não deve ocorrer na OSX. As tratativas com o fundo Cerberus Capital Management para a concessão do empréstimo não avançaram. Na semana passada uma decisão da 4ª Vara Empresarial garantiu o direito de voto individual aos detentores de notas (bondholders) da OGX na assembléia de credores. O grupo está pulverizado sob o guarda-chuva de 13 instituições: Pacific Investiment; Deutsche Bank; London Branch; Credit Suisse; Nomura; Redwood; Emerging Markets Special Oportunities; Spinnaker; DuPont Pension Trust; BP Brazil Investment; Lord Abbett; Moneda Deuda e Knighthead Master Fund.

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