quarta-feira, 16 de setembro de 2015

Banrisul notifica uma inexplicada operação de recompra de R$ 1 bilhão em notas que lançou no Exterior durante o governo do petista Tarso Genro

O Banrisul publicou hoje nota, como fato relevante, na qual avisa que acaba de aprovar a realização de uma oferta pública para recomprar boa parte das notas emitidas pelo banco em 2012, no governo Tarso Genro, no valor de R$ 1 bilhão. Na ocasião, o lançamento foi de R$ 2,5 bilhões e venceria em 2022. As notas foram colocadas no exterior, portanto em dólar. Não há explicação para a recompra, mas o que o mercado comenta é que novas notas, agora no valor de R$ 2 bilhões, serão lançadas. A nota é a seguinte:
Fato Relevante
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul”), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução da CVM n.º 358”), e ao Parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue: (a) o Conselho de Administração do Banrisul aprovou, em reunião de 8 de setembro de 2015, a realização de uma oferta para recompra parcial das notas subordinadas emitidas pelo Banrisul em 2 de fevereiro de 2012 e, posteriormente, em 3 de dezembro de 2012, no valor de US$500.000.000 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) e de US$275.000.000 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), respectivamente, ambas as séries com data de vencimento em 2 de fevereiro de 2022 (“Notas Subordinadas”); e (b) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a oferta de recompra parcial das Notas Subordinadas é realizada no mercado internacional, no montante total de principal de até US$ US$275.000.000 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos). O presente Fato Relevante está sendo publicado pelo Banrisul exclusivamente em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM n.º 358 e no Parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações. Nesse sentido, o Banrisul informa que esta publicação tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como parte do material de recompra das Notas Subordinadas. Porto Alegre, 15 de setembro de 2015. Ricardo Richiniti Hingel - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores".

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